1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приехали в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно попадает в таинственный магический круг, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним является подросток, представившийся местным жителем. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь захватывающими историями о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его рассказы, полные загадок и намёков, начинают тесно переплетаться со случившимся накануне падением Дарси в магический круг.
